Poněkud afektovaný hudební kritik Cornelius navštíví letní rezidenci geniálního violoncellisty Felixe, aby tu dokončil jeho životopis. Ocitne se uprostřed houfu žen, které jsou zjevně všechny maestrovými milenkami. Corneliovi není dovoleno se s Felixem setkat. Jeho zoufalství roste, jak ho pronásledují kompromitující zážitky, až Cornelius nakonec vyhrožuje, že životopis nedokončí. Felix má vystoupení, avšak než zahraje jedinou notu, umírá. Cornelius právě předčítá životopis Jillkerovi, Tristanovi a dámám, když do rezidence dorazí mladý ošuntělý violoncellista. Ihned je pro něj připraven pokoj a Cornelius sahá po svém zápisníku...
